飞鹤官方网站 小米集团

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小米的估值。现在小米的静态未来PE（2021年）大约19倍，这个估值其实比8元时候的小米还要低的，我个人认为单从估值的角度是进入了击球区的。很多人说小米不过就是个硬件低毛利率公司。我不同意这个判断。但就算这个判断是对的，那么就算按照制造业去看估值，也是便宜的。然而我今天却十分的纠结，纠结的感觉就像我8元时候下决心时候的那种纠结。

因为总有人要告诉你，小米是腰部，荣耀OV（近期数据确实把小米比下去）起来了小米要凉，单季8%的增速不行。

其实本期小米Q3季报我觉得还可以，除了收益单季销售量没有实现增长之外，其他数据都还是比较好的，比如，硬件的销售都还不错，尤其是电视和笔记本等。我觉得小米的长期整体占率是在按部就班的进行的。因为一直在努力冲击高端，毛利率和ASP都有提升。对于MIUI，AIoT，米家等用户数，都有30%~40%的增长，个人觉得这个比较重要。这是卖硬件的结果，但又是更重要的变现环节，从这些数据来看，我还是比较满意的。要看小米的未来，这一块必须看的。其实小米的互联网业务这期的表现也很好，也就是小米的变现业务环节也很好。海外也不错。小米海外国内基本55开，是一家国际化的公司。

但是，资本还是不待见小米，就像8元的时候不待见的一样。因为对商业模式存在分歧。其实，我的观点是雷军是产品和战略的大师，更是投资的大师，轮投资，这些资本市场的人在雷军面前都是弟中弟。论战略我相信雷军，如果信心不足的建议去看一下《一往无前》这本书，我这里不赘述。我相信雷军的战略部署是对的，而且我相信即便有状况雷军也能及时调整，至少历史上看，小米是做到的。冲着雷军财富自由了还爱折腾的性格，我愿意相信。

所以现在是什么情况，如果小米好，那么他会是AIoT，或者互联网+的公司，那么市场和估值是有空间的，而且搞不好空间还比较大。如果我们判断错了，或者商场如战场，小米没做好，就是家该死的硬件公司，那么这个价格之下，也是硬件公司的估值了，风报比是有的。而市场把小米都不是看成硬件公司，而是看成要死的公司的话，是不是就是机会呢。

个人觉得可能估值已经进入击球区了，当然不代表股价立马涨，之前跌破9元还横盘半年呢，现在这市场情绪，搞不好情绪低落还会跌。既然估值和8元的时候一样，是不是要看看会不会错过8元的小米呢，至少是要思考一下的。

近期飞鹤持续打出年内新低，就来再复盘一下飞鹤的逻辑。出生率持续下降，对于缩量市场，飞鹤通过优秀的管理和战略，不断提升市占率，使利润还有上升空间。

那么关键中的关键就是新生儿到底有多少，以及营收是否提升了，在飞鹤官方网站最新数据Q3市占率19.7%，同比2020年Q3提高14.53%，目前从数据来看市占率还是有所上升的，剩下的关键就是出生人口了，只要不出现预期外的暴跌都能接受。

我认为2021年新生人口有900万以上就超预期了。现在飞鹤对应的估值是50亿利润永续贴现，今年飞鹤年报利润超过50亿就算超预期，接下来我也会持续跟踪飞鹤。

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