环保设备行业 聚焦国家重大战略打造绿色发展高地强化京津冀协同发展

环保设备集成业务行业现状分析及发展前景报告

衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强三线一单成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。三级标题聚焦国家重大战略打造绿色发展高地强化京津冀协同发展生态环境联建联防联治，打造雄安新区绿色高质量发展样板之城。积极推动长江经济带成为我国生态优先绿色发展主战场，深化长三角地区生态环境共保联治。扎实推动黄河流域生态保护和高质量发展。加快建设美丽粤港澳大湾区。加强海南自由贸易港生态环境保护和建设。三级标题实施生物多样性保护重大工程加快推进生物多样性保护优先区域和国家重大战略区域调查、观测、评估。完善以国家公园为主体的自然保护地体系，构筑生物多样性保护网络。加大珍稀濒危野生动植物保护拯救力度。加强生物遗传资源保护和管理，严格外来入侵物种防控。三级标题着力打好重点海域综合治理攻坚战巩固深化渤海综合治理成果，实施长江口－杭州湾、珠江口邻近海域污染防治行动，一湾一策实施重点海湾综合治理。

深入推进入海河流断面水质改善、沿岸直排海污染源整治、海水养殖环境治理，加强船舶港口、海洋垃圾等污染防治。推进重点海域生态系统保护修复，加强海洋伏季休渔监管执法。推进海洋环境风险排查整治和应急能力建设。到2025年，重点海域水质优良比例比2020年提升2个百分点左右，省控及以上河流入海断面基本消除劣Ⅴ类，滨海湿地和岸线得到有效保护。三级标题持续打好农业农村污染治理攻坚战注重统筹规划、有效衔接，因地制宜推进农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理，基本消除较大面积的农村黑臭水体，改善农村人居环境。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。规范工厂化水产养殖尾水排污口设置，在水产养殖主产区推进养殖尾水治理。到2025年，农村生活污水治理率达到40%，化肥农药利用率达到43%，全国畜禽粪污综合利用率达到80%以上。环境服务行业竞争格局近年来，我国环保产业蓬勃发展，从业企业数量不断增加，但仍呈现出小微企业为主的格局。根据中国环境保护产业协会公布的《2021中国环保产业发展状况报告》，2020年列入全国环保产业重点企业基本情况调查和全国环境服务业财务统计的15，193家企业中，有13，105家环境服务专营企业，694家环境保护产品生产及环境服务兼营企业。

其中，13，105家环境服务专营企业实现营业收入6，974．9亿元，其中，环保业务营业收入5，203．8亿元、营业利润545．4亿元。环境服务专营企业中，营业收入为10-50亿元的企业数量占比0．64%，营业收入为1-5亿的企业数量占比为5．60%，但其分别贡献了超过20%、合计一半左右的营收及利润；营业收入低于2，000万元的规模以下企业，数量占比高达76．26%，但仅贡献了7%左右的营收及不足2%的利润。民营企业市场经济明显、经营管理体制灵活，处于快速发展阶段。民营企业在环境服务业中占比较高，数量较多，大多服务于本地市场，以技术为核心，主要承接政府和企业项目。在市场充分竞争中，民营企业逐渐形成了两种类型：一些民营企业拥有核心技术和较强的市场竞争力，快速成长，不断发展壮大成为大型集团，布局全国，开拓新市场，抢占市场份额；另外一些企业专注于建设项目环评、环境工程承包等某一细分市场，寻求差异化发展。此外，部分民营企业是由环保部门的下属事业单位脱钩而来，拥有良好的工作基础和客户关系，因此，这一类型的企业也具备一定的竞争力及客户粘性。外资企业一般通过合资、股权收购等形式进入我国市场，主要集中在一线二线等经济发达、社会发展程度高的市场。

但在实际经营中存在着中西方文化、技术、管理等融合难度较高的问题。总体来看，随着国家环境保护执法力度的加强，产业转型升级带来的高端装备、精细化工等制造业的发展，下游客户对环境服务业的需求呈现上升趋势，我国环境服务业也逐步形成了一支健全的人才队伍。在此背景下，环境服务行业的竞争愈加激烈，行业洗牌的趋势更加明显，行业内优质企业通过规模化发展、精细化管理得以占据着较高的市场份额，行业收入、利润也更多向这些企业集中，而同质化竞争严重、缺乏核心技术和创新能力的企业逐步淘汰退出。进入环境服务行业的壁垒（一）环境服务行业人才壁垒环境服务业属于技术和智力密集型行业，环境服务所需的技术涉及环境、生态、化学、水利、地理、地质等多领域，因此对于从业人员的要求相对较高。在业务开展中，业务团队需要具备充足的专业知识、丰富的业务及管理经验；在研发过程中，需要高层次、多学科融合以及积极创新的复合型人才。技术人才稀缺、培养周期长等因素使得新进入企业难以在短时间内形成完整的业务、研发队伍，因而人才壁垒成为本行业新进入者面临的重要壁垒。（二）环境服务行业市场壁垒环境服务业受宏观经济发展及政策的影响较大，且具有一定的区域性，大多数企业主营业务集中于本地及周边区域。

一方面，客户一般会出于对服务质量、便利性和成本等因素的综合考虑，就近选择当地的环境服务企业；另一方面，由于本地企业在当地市场积累多年，凭借着开展业务的经验及更强的客户认知，拥有良好的市场口碑，占据着当地较大市场份额。此外，开拓异地市场对外来企业的管理水平与成本控制等方面的要求较高，具有一定的市场壁垒。（三）环境服务行业技术壁垒环境服务业务范围覆盖涵盖市政、工业等所有环境保护的相关领域，涉及从前端设计规划、生产施工、后期污染治理等各个链条，在这个过程中开展业务所涉及的专业技术广泛而复杂。因此，需要凭借积累沉淀下来的专业技术和丰富的项目经验，并在现有技术的基础上不断优化改进与创新，形成实用的技术体系，才能为客户提供优质的综合环境服务。综上，环境服务业具有较高的技术壁垒。（四）环境服务行业品牌壁垒在环保监管趋严、社会环保意识增强的大背景下，环境服务行业内企业的执业水平和作业质量成为客户在选择服务企业时的重要考虑因素。一般而言，知名品牌的企业在技术实力、资金实力、业务经验、客户口碑等方面处于上游，也为其在维系老客户和拓展新客户时带来极大的优势。由于环境服务行业的集中度较低，市场竞争较为激烈，具有较好知名度和品牌的企业也更加容易得到客户的认同。

品牌的形成需要较长时间的积累和沉淀，对于新进入者而言，这也是其面临的一大障碍。三级标题推动能源清洁低碳转型在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。十四五时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持增气减煤同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。三级标题提升生态环境监管执法效能全面推行排污许可一证式管理，建立基于排污许可证的排污单位监管执法体系和自行监测监管机制。建立健全以污染源自动监控为主的非现场监管执法体系，强化关键工况参数和用水用电等控制参数自动监测。加强移动源监管能力建设。深入开展生活垃圾焚烧发电行业达标排放专项整治。全面禁止进口洋垃圾。依法严厉打击危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪，严肃查处环评、监测等领域弄虚作假行为。

三级标题全面强化生态环境法治保障完善生态环境保护法律法规和适用规则，在法治轨道上推进生态环境治理，依法对生态环境违法犯罪行为严惩重罚。推进重点区域协同，探索深化区域执法协作。完善生态环境标准体系，鼓励有条件的地方制定出台更加严格的标准。健全生态环境损害赔偿制度。深化环境信息依法披露制度改革。加强生态环境保护法律宣传普及。强化生态环境行政执法与刑事司法衔接，联合开展专项行动。